Zahlungen & Finanzen
Handlungsbedarf: offene Zahlungsthemen klären
Rückbuchungen, gescheiterte Erstattungen und offene Zahlungen landen gesammelt an einer Stelle.
- Für Admins
Ziel
Kein Geld-Thema bleibt liegen – jeder Fall ist geklärt oder bewusst erledigt.
Das brauchst du
- Rolle Admin
Schritt für Schritt
Öffne Handlungsbedarf in der Seitenleiste. Die Zahl daneben zeigt die offenen Fälle.
Im Reiter Offen klappst du eine Gruppe mit Fälle anzeigen auf.
Jeder Fall nennt Person, Betrag und die passende Aktion, z. B. Erneut versuchen oder manuell erstatten oder Als ausgezahlt markieren.
Im Reiter Erledigt siehst du alle erledigten Fälle mit Datum und Begründung; mit Wieder öffnen holst du einen Fall zurück.
Tipps
- Neue Fälle melden dir auch die Benachrichtigungen – auf Wunsch per Push.
Menünamen passen sich deiner Branche an – statt „Kurse“ steht bei dir vielleicht „Klassen“ oder „Leistungen“.